口袋e行销app
软件介绍
平安银行作为最早的移动展业平台的营销大军，早已经筑起一个支持业务全流程和客户习惯的移动智能终端行销平台，那就是这款口袋e行销app，该软件是基于平安人寿行销管理服务器大数据整合出来的平安销售人员的保险销售软件，它能让你在大数据库当中找到那些保户、潜在保户，使你更加快捷的计划一天的行程目标。而且口袋e行销app内置的客户管理、投保管理、业绩管理、快捷服务、人力发展、资讯分享等功能，使你仅需一个手机app就能轻松完成平安的一系列工作流程，极大提升了保险服务的便捷性和可及性！在平安上班的朋友可以下载试试！
2、进入到E行销，点击首页的销售。
3、然后会跳出客户——管理——输入客户的名字性别寿险——点击查看——在相关资料里——点击已购产品——会出来保单号码，点击保单号码投保人被保人等信息就出来了。
保全、理赔一键查询；
2、热点资讯
热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取；
3、综合金融
丰富的产品，综合金融E起来；
4、人力发展
多元化增员渠道，提升代理人增员潜力。
2、“平安产品”汇集了中国平安公司在售的寿险、养老保险、两全保险、少儿保险、医疗保险、意外伤害保险、团体险、财产险以及各种新型保险险种的介绍、保险条款等内容；
3、“保险方案”收集了众多平安保险代理人为客户编写的多种多样的投保方案，为广大保户投保适合自己的保险提供了极大的方便。
2、输入你的工号，通过密码才能登录平台，严格确保用户的个人数据安全。
3、可以在平台上完成周边客户面访等，极大的节省了日常面访的时间。
4、将所有客户的通讯录都可以保存在这里，方便你及时查看。
口袋e行销怎么查客户保单
1、平安e行销查询保单可以通过E行销网页版，首先登录E行销官网；
2、进入到E行销，点击首页的销售。
3、然后会跳出客户——管理——输入客户的名字性别寿险——点击查看——在相关资料里——点击已购产品——会出来保单号码，点击保单号码投保人被保人等信息就出来了。
软件特色
1、快捷服务保全、理赔一键查询；
2、热点资讯
热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取；
3、综合金融
丰富的产品，综合金融E起来；
4、人力发展
多元化增员渠道，提升代理人增员潜力。
软件亮点
1、口袋保险e行销app现设有平安产品、保险方案、保险资讯、找代理人、保险问答、客户服务、在线留言、加入平安、代理人之家等九个频道，并即将开通全国各省、市地方频道。2、“平安产品”汇集了中国平安公司在售的寿险、养老保险、两全保险、少儿保险、医疗保险、意外伤害保险、团体险、财产险以及各种新型保险险种的介绍、保险条款等内容；
3、“保险方案”收集了众多平安保险代理人为客户编写的多种多样的投保方案，为广大保户投保适合自己的保险提供了极大的方便。
软件功能
1、你可以在这里一键查看各种数据，所有的办公服务都可以在手机上完成。2、输入你的工号，通过密码才能登录平台，严格确保用户的个人数据安全。
3、可以在平台上完成周边客户面访等，极大的节省了日常面访的时间。
4、将所有客户的通讯录都可以保存在这里，方便你及时查看。
其它版本
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125.62 MB 简体中文 2023-12-05
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